본문 바로가기

국가와 산업26

그리드와 HD현대일렉트릭이 신재생 발전에 중요한 이유 그리드란? 그리드는 쉽게 전선을 이야기한다. 화석연료이든 신재생이든 전력을 생산하게 되면 가정이나 기업까지 전력은 운반해줄 전력망이 필요하다. 그 전력망을 멋있게 그리드라고 한다. 그리드는 송전과 배전으로 구분되는데, 쉽게 이야기해서 발전소에서 1차 정류장까지 가는 것을 송전. 1차 정류장에서 가정이나 기업까지 가는 것을 배전으로 보면 된다. 그리고 각각의 과정에는 변압기가 필요하다. 신재생 발전에 매우 중요한 그리드 투자 IEA 보고서에 따르면 (IEA는 국제에너지기구이다) 2040년까지4970만 마일의 송배전선이 추가 및 교체 필요하다고 한다. 킬로로는 8000만 킬로미터이고, 지구 적도 둘래의 2천배 수준이며, 현존하는 송배전선에 해당하는 수준이라고 한다. 왜 송배전선이 이만큼 추가로 필요한가? 태.. 2023. 10. 31.

신재생 에너지 관련 기업들의 주가가 부진한 이유 퍼스트솔라(FSLR), 인페이즈에너지(ENPH), 씨에스베어링의 공통점 퍼스트솔라(FSLR), 씨에스베어링, 인페이즈에너지(ENPH). 3종목의 최근 주가는 별로 좋지 않다. 3종목 공통점은 신재생 에너지이다. 퍼스트솔라는 태양광 패널을 만들고, 인페이즈에너지는 태양광 패널의 효율을 높여주는 인버터를 생산한다. 그리고 씨에스베어링은 풍력발전기용 베어링 부품을 생산한다. 최근 신재생 에너지 관련주들의 주가가 좋지 않은 것은 3가지 이유가 있다. 1. 트럼프와 바이든 그리고 IRA(인플레이션감축법) 2023년 봄 IRA 법안이 통과됐다. 인플레이션을 감축시키기 위함인데, 전기차라던가 신재생 에너지 관련 지원안이 포함ehl어 있다. 신재생에너지의 사용 확대는 중동이 주로 생산하는 화석연료 에너지의 의존도를 낮.. 2023. 9. 12.

입본 배터리 업체 탐방기, 현대차증권 강동진 연구원 현대차증권 강동진 연구원님이 3박 4일 동안 일본 배터리 업체를 탐방하고, 경험을 공유해주셨다. 일본에도 많은 배터리 소재업체가 있다. 대표적으로 분리막을 하는 아세이카사이, 도레이 업체가 있다. 파우치를 만드는 DMP는 글로벌 1위이다. 일본 배터리 소재 업체들도 우리나라 업체들 처럼, 미국의 IRA가 기회라고 보고 있다. 파나소닉의 글로벌 시장 점유율은 4위지만, 미국 시장에서의 점유율은 1위이다. 미국에서 50GW의 배터리를 만들고 있다. 일본 소재 업체들은 국내 삼성SDI나 LG에너지솔루션에도 납품을 하고 있다. 일본 DMP의 경우 유럽의 공장도 만들고 있다. 일본 기업들은 원천기술도 많이 보유하고 있는데, 도요타가 업력이 오래된 만큼 원친기술도 많다. 일본의 막셀(Maxell)은, 올해 중에 최.. 2023. 6. 12.

태양광 인버터 시장, 마이크로인버터와 인버터(Inverter) 차이 인버터(Inverter)와 태양광 발전에서의 인버터(Inverter) 필요성인버터(Inverter)는 직류를 교류로 바꿔주는 기계장치이다. 태양광 발전에서 얻을 수 있는 전기는 직류이다. 일반 가정에서는 교류 전기를 사용하기 때문에 직류 전기를 교류로 변환시켜 주는 인버터가 필요하다. 그래서 태양광 인버터는 태양광 발전의 핵심 장치이다. 인버터의 효율이 높으면, 태양광 발전 시스템에서 발생하는 전기를 더 많이 사용할 수 있다. 또한, 가정용 태양광에 사용되는 인버터가 더 중요해서 가격도 일반 상업용, 산업용 태양광에 사용되는 인버터보다 비싸다. 태양광 인버터(Inverter) 시장태양광 인버터 시장 점유율 1위는, 이제는 기억에서 잊혀져가는 화웨이이다. 무려 23%의 시장점유율을 자랑하고, 2위인 Sun.. 2023. 6. 8.

미국의 중국 전략이 디커플링에서 디리스킹으로 변화한 이유와 영향 왜 미국의 중국 전략이 디리스킹으로 변화했을까? 제이크 설리번 국가안보보좌관은 중국과의 디커플링이 아니라, 디리스킹을 추구한다고 언급했다. 반도체와 신재생에너지 같은 핵심적인 물품에 대해 탄력적인 공급망을 확보한다는 것을 의미하고, 국내 산업에서 해당 물품을 만들 수 있도록 근본적으로 투자해야 한다고 발언했다. 기존의 디커플링 전략은 중국을 공급망에서 완전히 제외하는 것을 의미했다면, 디리스킹은 핵심적인 분야에서만 중국을 제외하는 전략을 의미한다. 디리스킹은 디커플링보다 압박 강도가 약하다고 평가 받는다. 디리스킹을 처음 언급한 쪽은 EU(유럽연합)이었다. 유럽은 미국보다 중국과의 경제 의존도가 높은 편이다. 중국은 2번째로 큰 유럽의 상대 교역국이다. 개다가 103개의 전략적 가치가 높은 제품에서 중국.. 2023. 6. 7.

정광우 대표가 6월 FOMC 금리 동결을 예상하는 이유 전성기 호날두 마냥 시장과 증시에 대해 날카로운 인사이트를 보여주는 정광우 대표님이 6월 FOMC 동결을 예상하는 이유를 삼프로TV에 나와 설명했다. 별명이 빛광우라고 하시는데, 왜 6월 FOMC 동결을 이야기할까? 최근 연준이 밀고 있는 유행어는 "스킵(SKIP)" 연준은 다음 회의에서 동결을 할 수 있지만, 시장이 금리인상 종료라고 생각하기를 원하지는 않는다. 그래서 데이터에 따라 추가 인상이 가능하다는 인상을 주고 싶어 한다. 시장이 연내 기준금리 인하에 대한 기대는 없었음 좋겠다고 생각했으면 한다. 하지만, 시장이 마음대로 될까. 최근까지 연준이 금리 동결을 암시하기만 해도 시장이 인하에 대한 기대를 가격에 반영했다. 동결할 것 같으면 주식시장이 상승해 버렸다는 말이다. 이것이 보기 싫었던 연준은.. 2023. 6. 5.

미국의 4월 CPI와 협동로봇 레인보우로보틱스 4월 CPI가 발표되고, 로봇 관련주들의 주가가 좋다. 특히, 고점 대비 50% 가량 하락했던, 협동로봇 관련주 레인보우로보틱스 주가가 반등하고 있다. 우연이 아닌 것 같아서 맥락을 짚어봤다. 4월 미국 CPI, 미국은 사람이 더 필요하다 4월 CPI가 발표됐다. 에너지와 원자재 가격을 제외한 근원 CPI가 그냥 CPI를 2달째 역전하고 있다. 운송과 주거비 영역의 상승폭이 높다. CPI에는 상품 가격만 반영되지만, 미국 물가의 근본적인 문제는 서비스 비용의 상승이고, 노동력 부족인 서비스 비용 증가를 유발하고 있다. 운송부문은 트럭 기사, 항공사 직원과 조종사의 부족이 인건비 상승과 운송비 상승으로 이어지고 있다. 주거비는 앞으로 하락할 가능성이 높지만, 주택시장의 반등을 이야기하는 쪽에서는 원자재 가.. 2023. 5. 11.

삼성디스플레이의 OLED 투자와 OLED 시장 전망 삼성디스플레이의 4.1조 투자 삼성디스플레이가 2026년까지 IT용 OLED 생산공정 고도화를 위해 8.6세대 OLED에 4.1조원을 투자한다. 8.6세대 공정은 6세대 공정보다 큰 유리 기판을 사용해 한 번에 더 많은 디스플레이 생산이 가능하다. 14.3인치 태플릿을 만든다고 하면, 8.6세대 설비는 6세대 설비 대비 2배 이상 생산이 가능하다. 디스플레이 시장의 특징 디스플레이는 판매대수가 아니라 판매 면적이 중요하다. 디스플레이가 사용되는 전방산업은 주로 TV산업이다. 전체 출하 면적의 80%가 TV에 해당하며, 20%는 IT이다. IT기기는 갈수록 소형화 추세에 있기 때문에 시장이 성장해도 출하면적이 잘 증가하지 않는다. TV도 시장 자체의 판매대수가 크게 증가하지 않고, 교체 수욤만 꾸준하다. .. 2023. 4. 5.

미국의 2월 PCE 데이터가 미칠 영향은? 미국 2월 PCE가 예상을 하회했다. 헤드라인 PCE는 YoY 5.0% 상승해서 17개월 최저 수준을 기록했고, 근원 PCE도 YoY 4.6% 상승해서 전문가들 예상치인 4.7%를 하회했다. 1월 대비해서 PCE는 0.3% 상승했다. 근원 PCE도 MoM 0.3% 상승했다. 에너지 가격은 전월 대비 0.4% 하락했다. 2월의 실질 가처분 소득은 0.2% 증가했다. 반면에, 실질 소비자 지출은 0.1% 감소했다. 지난해 2월 대비 가장 큰 하락을 보인 항목은 자동차 및 부품이었다. 1월에는 YoY 높은 상승을 보였던 것이 자동차 및 부품이었던 것은 아니러니하다. 외식 및 숙박에 대한 지출도 감소했다. 시장의 반응은 어떨까? 에너지 가격 신나게 상승하고 있다. 달러 인덱스는 체크하지 않아도 강세가 아닌 줄은.. 2023. 4. 1.

이전 1 2 3 다음

티스토리툴바