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투자와 기업32

오늘의 기업, LFP와 성장하는 2차전지 첨가제 관련주 광무 2차전지 첨가제의 중요성 첨가제의 역할은 이차전지 내의 리튬 이온이 양극과 음극을 잘 이동할 수 있도록 하는 전해질에 들어간다. 첨가제가 있으며, 충전과 방전이 안정적으로 이뤄서 배터리의 안정성과 성능이 증가한다. 첨가제의 조합에 따라 배터리 성능 개선이 달라진다. LFP 배터리 채택의 확대 국내 배터리 업계는 시장 초기부터 삼원계 배터리를 공략했다. 삼원계 배터리는 LFP와 비교했을 때, 에너지 밀도도 높고, 부피가 작아서 주행거리가 길어지는 장점이 있다. 단점이라면, 가격이 상대적으로 비싸다는 점이다. 그런데, 최근 LFP 배터리의 채용이 증가하고 있다. 배터리 가격이 전기차의 40~50%를 차지하기 때문에, 배터리 가격을 낮추는 것이 전기차의 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 길이다. LFP 시장은 대.. 2023. 3. 28.

오늘의 기업, 상승하는 대덕전자와 FC-BGA 그리고 AI 2차전지에서 반도체? , 대덕전자 상승 지난해 4분기 매출은 YoY 5.5 감소했다. 영업이익도 YoY 80.3% 감소했다. 재고도 많고, 가격도 하락하고 실적도 안 좋았다. 그런데, 최근 대덕전자를 비롯해서 IT기업들 주가가 조금씩 오르고 있다. 며칠 전에 2차전지에서 대규모 차익실현이 발생했다. 일부는 언제까지 상승하는지 지켜보다 드디어 조정이 나오나 싶다고 이야기했고, 일부는 또 반등할 것 같다고 했다. 그리고 당일에 삼성전자로 매수세가 들어왔다. AI시장과 엔비디아 23년 1월에 끝난 회계연도 23년 엔비디아의 실적은 부진했다. 회겨옌도 22년 엔비디아의 실적과 비교해서 성장이 거의 없었다. 특이한 점은 엔비디아의 데이터 센터 매출은 거의 50% 성장했다는 점이다. AI를 훈련시키기 위해 GPU가.. 2023. 3. 24.

미국의 AI(인공지능) 관련 잘 알려지지 않은 3개의 기업 국내에도 AI(인공지능) 관련 기업들이 주목을 받고 있지만, 사실 진짜 AI(인공지능) 관련 기업들은 미국 같은 큰 나라에 있다. 실질적으로 AI(인공지능)을 발전시킬 수 있는 인재와 인프라를 갖춘 나라는 미국과 일본뿐이라고 한다. 그래서 많이 알려지지 않은 미국 AI(인공지능) 기업 2개와 플러스 1개를 소개하고자 한다. 1. 기업들의 특화 AI(인공지능) 디지털 변환을 도와주는 C3.AI(AI) C3.AI(AI)의 대표 플랫폼은 C3 AI Suite인데, 산업별로 세분화된 AI(인공지능) 솔루션을 제공한다. 대표적인 솔루션으로는 예측 및 유지 관리, 사기 탐지, 에너지 관리 등이 포함되어 있다. C3의 AI 기술은 아마존 AWS나 마이크로소프트의 Azure 같은 클라우드 인프라에 구축되어 있어, 사용.. 2023. 3. 10.

AI(인공지능)과 함께 중요해지는 사이버보안, 크라우드스트라이크(CRWD) Chat GPT가 핫해지면서 AI 관련 주식들에 관심이 많아지고 있다. 데이터의 가치가 높아지면, 사이버보안에 대한 수요도 증가할 것 같아서 사이버보안 관련 미국 주식을 찾아봤다. 크라우드스트라이크(CRWD) 최근 실적 크라우드스트라이크(CRWD)가 1월로 끝나는 4분기 실적을 발표했다. EPS는 YoY 57% 상승한 0.47달러를 기록했으며, 매출은 YoY 48%나 증가한 6.37억 달러를 기록했다. 6.25억 달러를 전망한 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 하이라이트는 ARR(반복매출)이 YoY 48% 증가했다는 점이다. ARR(반복매출)이 증가하면 크라우드스트라이크(CRWD)의 구독 서비스가 성장하는 것으로 볼 수 있다. 포티넷(FTNT)와 크라우드스트라이크(CRWD) 차이는? 엔드포인트와 사이버보안의.. 2023. 3. 9.

AI(인공지능) 기업 솔트룩스가 주목받는 이유 미국의 AI(인공지능) 관련 잘 알려지지 않은 3개의 기업 국내에도 AI(인공지능) 관련 기업들이 주목을 받고 있지만, 사실 진짜 AI(인공지능) 관련 기업들은 미국 같은 큰 나라에 있다. 실질적으로 AI(인공지능)을 발전시킬 수 있는 인재와 인프라를 갖춘 investment3.tistory.com 솔트룩스가 AI(인공지능)를 대하는 전략 솔트룩스는 국민비서 구삐로 유명한 자연어 처리 등 AI(인공지능)에 특화된 기업이다. 2020년 7월이 기술특례 상장제도를 통해 상장됐다. 솔트룩스의 자회사 플루닛 스튜디오에서 사용된 AI(인공지능) 기술은 CES 2023에서 혁신상을 수상했다. 국내에서는 AI(인공지능) 관련 지적 재산권을 가장 많이 갖고 있다. 솔트룩스는 "스튜디오 AI(인공지능)"에서 9개의 AI.. 2023. 3. 8.

아무도 업데이트하지 않는 화우코발트(603799.ch) 화우코발트(603799.ch)가 양극재 핵심 소재를 만드는 기업이라고 좋다고 증권사들에서 추천했었다. 그러다 주가가 하락하고부터는 보고서 하나 보이지 않는다. 화우코발트부터 관련 벨류체인들이 왜 다 떨어지는지 정리했다. 물린 사람 어쩔 수 없지만, 왜 떨어지는 지라도 알고 있자 화우코발트가 강점이 있는 코발트, 전구체, 폐배터리 화우코발트는 중국의 1위 코발트 정련업체이다. 물론, 코발트는 주로 콩고에서 가져온다. 화우코발트는 코발트만 만드는 기업이 아니다. 글로벌 3위의 양극재용 전구체 생산 기업이기도 하다. 전구체는 양극재가 되기 전 기초 재료의 역할을 한다. 전구체는 니켈, 코발트, 망간 등으로 만들어지고, 여기에 리튬을 더하면 양극재가 된다. 니켈, 코발트, 망간을 사용해 양극재를 만든 배터리가 .. 2023. 3. 7.

2023년 3월 첫째주, 미국 10년 국채가 좋아 보이는 이유 미국 10년 채권 금리는 지금 미국 10년 채권금리가 3월 2일 미국 재무부 기준 4.08%까지 상승했다. 다음날인 3일에는 3.97%로 하락했지만, 여전히 높은 수준이다. 이번 사이클에서 10년물 금리가 가장 높게 상승했던 것은 4.25%까지 상승했던 지난해 10월이었던 것 같다. 10년물 금리가 4.25%로 다시 상승할 때를 기다렸다 투자해야 될까? 미국 10년물 금리 분해하기 10년물 금리는 물가와 경기에 대한 기대로 분해할 수 있다. 물가 기대가 2%에 경기 기대가 2%라면, 10년물 금리는 4%라고 볼 수 있다. 현재 10년물에 대한 기대인플레이션 2.52%이다. 구체적으로 볼 수 있는 곳이 있을까? 옐런 재무장관이 만든 Fred라는 사이트에서 볼 수 있다. 미국의 갖은 경제지표를 모아둔 사이트.. 2023. 3. 5.

2차전지 하락을 일으킨 리비안 실적과 미국 고용 상황 에코프로와 에코프로비엠, 물적분할에 대한 오해 에코프로와 에코프로비엠 에코프로는 에코프로비엠의 모회사이다. 에코프로비엠은 2차전지 소재인 양극재 소재를 전문으로 하고 있다. 에코프로는 에코프로비엠의 지주회사인 샘이다. 에코프 investment3.tistory.com 2월 자동차 자체 판매는 양호 현대차의 2월 판매는 주가만큼이나 좋았다. 2월 현대차의 해외 판매는 YoY 4.1% 증가했다. 현대차와 기아의 2월 미국 판매량은 YoY 16.2% 증가한 12.2만대를 기록했다. 이렇게 판매량이 좋다보니 완성차 주가는 좋았다. 그런데, 2차전기는 왜 상승하다 하락했을까? 전기차의 수요 둔화를 이야기한 리비안 리비안이 4분기 실적을 발표했다. 매출은 6.63억 달러로 예상(7.4억달러)를 하회했다. 대신에 손.. 2023. 3. 2.

에코프로와 에코프로비엠, 물적분할에 대한 오해 에코프로와 에코프로비엠 에코프로는 에코프로비엠의 모회사이다. 에코프로비엠은 2차전지 소재인 양극재 소재를 전문으로 하고 있다. 에코프로는 에코프로비엠의 지주회사인 샘이다. 에코프로그룹의 장점은 다양한 계열사에서 핵심 광물을 조달할 수 있는 양극재 수직계열화 구조를 갖추고 있다는 점이다. LFP도 가는 에코프로비엠, 왠지 주가도 이것 때문인 것 같은데 LFP는 리튬, 인산, 철이 들어가는 2차전지 배터리이다. 기존의 한국 업체들은 기술력의 우위를 이유로 NCM(니켈, 코밡, 망간) 배터리를 사용했다. 신기하게도 시장은 항상 기술적 우위로 돌아가지 않는다. 기술발전과 가격 매력으로 LFP 배터리도 입지를 확보하고 있다. 그리고 에코프로비엠은 LFP용 양극재를 25년부터 양산할 예정이다 LFP 관련 두 가지 .. 2023. 2. 27.

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