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에스티팜의 기대되는 2023년과 올리고 위탁개발생산(CDMO) 에스티팜은 원료의약품(API) 위탁개발생산(CDMO)으로 주목받고 있다. 그중에서도 올리고(Oilgo) 생산에 강점을 가지고 있다. 신약개발도 같이 진행하고 있다. 에스티팜을 이해하기 휘어 올리고핵산과 관련 시장, 기업에 대해서 대략적으로 정리했다. 에스티팜은 어떤 기업인가 에스티팜은 신약개발과 위탁개발생산(CDMO)를 동시에 하는 기업이다. mRNA 개발 플랫폼도 보유하고 있는데, mRNA 합성을 위해 미국의 자회사도 보유하고 있다. 최근 에스티팜의 미국 자회사 버나젠(Vernagen)이 미국 CDC와 mRNA 백신 공공연구개발 협약을 체결했다. 신약 개발 단계는 전임상부터 임상 1상, 2상, 3상이 있는데 에스티팜의 전략은 3상까지 가는 전략은 아닌 것 같다. NASH 치료제 후보물질을 개발하고 국내.. 2023. 5. 10.

오늘의 기업, 위메이드 맥스를 다시 매수했는데, 실수했을까? 위메이드맥스, 매수하자마자 3% 떨어졌다. 시간이 필요하지만, 매수하자마자 떨어지는 건 좋은 신호는 아니다. 전날 미국의 3월 PPI가 나왔다. YoY 2.7% 상승했는데, 예상(3.0%)를 하회했다. 인플레이션 압력이 감소한다는 기대감으로 주식시장이 랠리를 보였고, 그 중에서도 나스닥이 좋았다. 일각에서는 미국 고용이 이렇게 좋은데 경기침체도 없는게 아니냐 기대한다. 연준이 3월 회의록을 공개했다. 하반기부터 경기침체를 예상하고 있다. 이코노미스트만 엄청 많이 고용하고 있다. 전문가들을 활용하는 가장 좋은 방법은 많은 전문가들의 컨센서스를 활용하는 것이다. 그래서 연준의 컨센서스를 믿는게 덜 다치는 길이다. 그래서 3월 PPI를 물가 상승압력이 감소하는 이슈로만 볼 수 없다. 물가는 그냥 낮아지지 않는.. 2023. 4. 14.

워런 버핏의 중요한 주주서한과 투자에 중요한 5가지 워런 버핏은 어떤 사람인가 워런 버핏(Warren Buffett)은 미국의 사업가이자 세계를 대표하는 투자자이다. 워런 버핏은 1930년 네브래스카 주 오마하에서 태어났고, 우리 시대에 가장 성공적인 투자자 중 한 명으로 알려져 있다. 그래서 투자를 모르는 사람도 버핏의 이름은 안다. 버핏은 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 지주회사인 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO이다. (버크셔 헤서웨이)Berkshire Hathaway는 GEICO, Duracell, Dairy Queen, See's Candies 등 수많은 자회사를 소유하고 있다. 버핏은 2007년 Pretege Partners 헤지펀드와 S&P 500이 더 수익률이 좋을 지 헤지펀드가 수익률이 좋을 지 100만 달러 내기를 했다. 그리고 버핏이 .. 2023. 4. 8.

반성하는 투자, SBS와 팬오션 어떡하지 (23년 4월) 바쁜 일이 있어서 작년 말부터 투자를 정리하고, 올해 2월부터 소액으로 투자를 다시 하고 있다. 더 나아지기 위해 매일 노력하고 있으니 올해의 내가 작년보다 나아졌을 거라는 마음으로 시작했다. 그리고 두 달이 지난 오늘 결과는 +2% 수준이라 너무 부끄럽다. 잘 됐던 투자도 있었고, 잘 안 됐던 투자도 있었다. 오늘은 잘 안 됐던 투자에 대해 적어보려고 한다. 대표적으로 잘 안되고 있는 투자 2가지 종목은 SBS와 팬오션이다. 그리고 후회되는 것은 2차전지 관련주. SBS에 투자했던 이유 행동주의 얼라인파트너스가 SBS에 투자를 했다. SBS는 현금흐름이 꾸준히 그리고 잘 나오는데, 남는 돈의 대부분을 그냥 유보하고 있었다. 주주에게 돌려주는 것이 없이 때문에 경쟁사 대비 1/3 수준으로 평가받고 있다고.. 2023. 4. 7.

마이크로바이옴에 4000억원을, 관련주 Top 5 마이크로바이옴이란? 마이크로바이옴은 미생물(Microbe)과 생태계(Biome)의 합성이이다. 어려운 말로는 특정 환경에서 존재하는 모든 미생물 유전체 정보를 의미한다. 쉬운 말로는 인체 안에 있는 유익균과 유해균 미생물의 집합체이다. 기존에 마이크로바이옴은 주로 발효식품에 활용됐는데, 2000년 초반부터 제약바이오 분야에 응용을 시도하고 있다. 2022년 말에는 스위스 제약사에서 개발한 디피실감염증(CDI) 치료제인 레비요타가 마이크로바이옴 치료제 최초로 FDA 승인을 획득했다. 세레스 테라퓨틱스의 경구용 치료제도 올해 상반기 허가를 받을 것으로 예상된다. 아직 시장 규모에 대한 전망은 기관마다 다르기도 하고, 의미도 없는 것 같다. 2019년부터 2023년까지 연평균 7.6% 상승해 1,087억 달러.. 2023. 4. 7.

프로바이오틱스의 특징과 마이크로바이옴과의 차이 프로바이오틱스와 마이크로바이옴의 차이 프로바이오틱스는 건강기능식품으로 알려져 있지만, 발효식품에 있는 미생물까지 함께 통칭한다. 마이크로바이옴은 장내 미생물이라는 점에서 차이가 있다. 프로바이오틱스는 항생제와 비교하면 딱인데, 항생제는 인체에 해로운 미생물을 제거하는 반면에 프로바이오틱스는 인체에 이로운 미생물을 활용하는 방식이다. 프로바이오틱스는 섭취하게 되면 인체에 약 2주 동안 머무르고 배출되게 된다. 프로바이오틱스가 인체에 머무는 동안 마이크로바이옴이 균형을 맞추는데 도움이 될 수 있다. 하지만, 사람마다 장 내 미생물 상태가 다르기 때문에, 오히려 역효과가 발생하기도 한다. 마이크로바이옴을 이용해서는 신약을 개발할 수 있다. 개발 방법은 2가지가 있다. 건강한 사람에게만 있는 미생물을 건강하지 .. 2023. 4. 6.

삼성디스플레이의 OLED 투자와 OLED 시장 전망 삼성디스플레이의 4.1조 투자 삼성디스플레이가 2026년까지 IT용 OLED 생산공정 고도화를 위해 8.6세대 OLED에 4.1조원을 투자한다. 8.6세대 공정은 6세대 공정보다 큰 유리 기판을 사용해 한 번에 더 많은 디스플레이 생산이 가능하다. 14.3인치 태플릿을 만든다고 하면, 8.6세대 설비는 6세대 설비 대비 2배 이상 생산이 가능하다. 디스플레이 시장의 특징 디스플레이는 판매대수가 아니라 판매 면적이 중요하다. 디스플레이가 사용되는 전방산업은 주로 TV산업이다. 전체 출하 면적의 80%가 TV에 해당하며, 20%는 IT이다. IT기기는 갈수록 소형화 추세에 있기 때문에 시장이 성장해도 출하면적이 잘 증가하지 않는다. TV도 시장 자체의 판매대수가 크게 증가하지 않고, 교체 수욤만 꾸준하다. .. 2023. 4. 5.

미국의 2월 PCE 데이터가 미칠 영향은? 미국 2월 PCE가 예상을 하회했다. 헤드라인 PCE는 YoY 5.0% 상승해서 17개월 최저 수준을 기록했고, 근원 PCE도 YoY 4.6% 상승해서 전문가들 예상치인 4.7%를 하회했다. 1월 대비해서 PCE는 0.3% 상승했다. 근원 PCE도 MoM 0.3% 상승했다. 에너지 가격은 전월 대비 0.4% 하락했다. 2월의 실질 가처분 소득은 0.2% 증가했다. 반면에, 실질 소비자 지출은 0.1% 감소했다. 지난해 2월 대비 가장 큰 하락을 보인 항목은 자동차 및 부품이었다. 1월에는 YoY 높은 상승을 보였던 것이 자동차 및 부품이었던 것은 아니러니하다. 외식 및 숙박에 대한 지출도 감소했다. 시장의 반응은 어떨까? 에너지 가격 신나게 상승하고 있다. 달러 인덱스는 체크하지 않아도 강세가 아닌 줄은.. 2023. 4. 1.

사우디와 이란이 사이가 안 좋은 이유와 화해한 이유 사우디와 이란의 관계가 절단난 이유 사우디와 이란의 갈등은 종교적 차이에서부터 시작한다. 아주 옛날에 이슬람의 선지자 무함마드는 아들 없이 사망했다. 그구 무함마드의 혈통이 뒤를 이어야 한다는 시아파와 선출된 사람이 뒤를 이을 수 있다는 수니파로 나뉘게 됐다. 무슬림의 15%가 시아파이며, 85%가 수니파로 추정된다. 사우디는 대표적인 수니파 국가이며, 이란은 시아파 국가이다. 그렇다고 사우디에는 수니파 사람들만 사는 것도 아니고, 이란에 시아파 사람들만 사는 것도 아니다. 이란의 무슬림 중 90%는 시아파지만, 10%는 수니파이다. 사우디도 국민의 10%가 시아파로 구성되어 있다. 사우디의 동부 지역에는 유전지대가 밀집되어 있는데, 그 지역에 시아파 국민들이 살고 있다. 전통적으로 사우디는 시아파 국민.. 2023. 4. 1.

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